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APA ots news: UNIQA: 375 Millionen Nachranganleihe mit beabsichtigter Verwendung für klimaschonende Projekte (Green Bond) neu emittiert

Nachfrage von Investoren nach der Anleihe war außerordentlich

groß: Emission war 6,7fach überzeichnet

Wien (APA-ots) -

* Zweite grüne Nachranganleihe erfolgreich am Kapitalmarkt

platziert

* UNIQA hat bereits insgesamt über eine Milliarde Euro nachhaltiger

Investments unter Berücksichtigung der EU-Regulatorik aufgebaut

* Refinanzierung zu attraktiven Konditionen: 375 Millionen Euro

ausstehender nachrangiger Anleihen zurückgekauft

Bereits im Jahr 2020 hat UNIQA den ersten so genannten "Green Bond",

die erste Anleihe dieser Art eines österreichischen

Versicherungsunternehmens, erfolgreich am Kapitalmarkt angeboten und

sich verpflichtet, in weiterer Folge 200 Millionen Euro in Projekte

zum Schutz der Umwelt und des Klimas zu investieren. "Die Performance

unseres ersten Green Bond beweist eindrucksvoll, wie sehr nachhaltige

Veranlagungsmodelle als Ergänzung im Portfolio vieler Investoren

nachgefragt werden. Wir sehen hier im Sinne des Klimaschutzes einen

klaren und sehr erfreulichen Trend: Nachhaltigkeit ist eine

bestimmende Größe bei Investitionsentscheidungen geworden", so Kurt

Svoboda, Chief Financial and Risk Officer UNIQA Insurance Group AG.

"Mit bislang insgesamt über einer Milliarde Euro nachhaltiger

Investments, die wir unter Berücksichtigung der EU-Regulatorik

aufgebaut haben, und dem Ziel der Klimaneutralität bis 2040 zählen

wir klar zu den Vorreitern in der österreichischen

Versicherungsbranche. Das beträchtliche Interesse der Investoren an

unserem zweiten Green Bond zeigt erneut eindrücklich das große

Vertrauen nationaler und internationaler Investoren in UNIQA und

deren Bereitschaft, unseren konsequenten Weg Richtung mehr

Nachhaltigkeit in der Veranlagung mit uns zu gehen", meint Svoboda

weiter. Neben zahlreichen anderen Mitgliedschaften und Kooperationen

ist UNIQA als bisher einziger Versicherer in Österreich eine

strategische Partnerschaft mit dem führenden Klimanetzwerk "Net Zero

Asset Owner Alliance" eingegangen und hat sich damit zur

detaillierten Berichterstattung zu Fortschritten im Bereich der

nachhaltigen Veranlagung verpflichtet.

Die Nachranganleihe ist nach Maßgabe regulatorischer Vorschriften

nach Ablauf von 20 Jahren zur Rückzahlung vorgesehen. UNIQA kann

erstmals nach 10 Jahren ordentlich kündigen. Die Anleihe weist ein

Rating von BBB aus und der Kupon beträgt 2,375 Prozent pro Jahr. Im

Rahmen des Green Bond-Formats verpflichtet sich UNIQA, Investitionen

in gleicher Höhe der Emission u.a. in Projekte zur Erzeugung

erneuerbarer Energie (Windkraft-, Solarparkanlagen) sowie

nachhaltiger Abfallwirtschaft (Mülltrennung, -verwertung inkl.

Energieerzeugung) und Mobilität (Schienenverkehr, öffentlicher

Nahverkehrsausbau) zu tätigen. In Rechenschaftsberichten werden

jährlich dadurch erzielte Einsparungen an CO2-Tonnen-Ausstoß

publiziert werden.

Gleichzeitiger Rückkauf ausstehender nachrangiger Anleihen

Parallel mit der Emission des zweiten Green Bond hat UNIQA 375

Millionen Euro ausstehender nachrangiger Anleihen zurückgekauft.

Diese Anleihen waren mit erstmaliger Möglichkeit der Kündigung durch

die Gesellschaft zum Termin 31.7.2023 und zum Termin 27.7.2026

versehen und hatten Kupons in der Höhe von 6.875% und 6.00%. UNIQA

hat damit die potenzielle Laufzeit der ausstehenden Finanzierung

verlängert und wird die Zinsbelastung in den kommenden Jahren senken.

Der Rückkauf durch UNIQA erfolgte nahe den aktuellen Marktpreisen und

mit einem Aufschlag auf den Nennbetrag. Die zusätzlichen

Finanzierungskosten der Gesellschaft betragen im Jahr 2021 einmalig

rund 65 Millionen Euro. Diese Belastung sollte durch die

Zinsersparnis von rund 9 Millionen Euro pro Jahr in der Zukunft

teilweise oder gänzlich kompensiert werden. Ungeachtet dessen belässt

UNIQA den aktuellen Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 unverändert.

UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren

Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 23.500

Mitarbeiter und exklusive Vertriebspartner betreuen in 18 Ländern

rund 15,5 Millionen Kundinnen und Kunden. In Österreich ist UNIQA mit

einem Marktanteil von über 21 Prozent der zweitgrößte

Versicherungskonzern. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15

Märkten zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,

Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien,

Russland, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber

hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein

zur UNIQA Group.

Rückfragehinweis:

Felicitas Herberstein

Pressesprecherin

UNIQA Insurance Group AG

Untere Donaustraße 21

A-1029 Wien

Mobil: +43 664 88827408

E-Mail: felicitas.herberstein@uniqa.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom

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OTS0062 2021-12-03/09:51

AXC0109 2021-12-03/09:57

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