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EANS Adhoc: UNIQA Insurance Group AG (deutsch)

EANS-Adhoc: UNIQA Insurance Group AG veröffentlicht die vorläufigen Ergebnisse

des Rückkaufangebots für den Rück-kauf der nachrangigen (Tier 2) in 2013 und

2015 ausgegebenen Anleihen

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

Finanzierung/Einladung zum Rückkauf und Anleiheemission/Absichtserklärung

02.12.2021

Wien - UNIQA Insurance Group AG ("UNIQA" oder die "Gesellschaft") hat am 25.

November 2021 öffentlich mitgeteilt, dass UNIQA (i) Inhaber der von UNIQA

ausgegebenen (a) EUR 350.000.000,00 nachrangigen, fix zu variabel verzinslichen

Anleihe mit vorgesehener Fälligkeit in 2043 und erstmaliger Möglichkeit der

Kündigung durch die Gesellschaft zum Termin 31. Juli 2023, ISIN XS0808635436

(die "2023 Anleihe"), und (b) EUR 500.000.000,00 nachrangigen, fix zu variabel

verzinslichen Anleihe mit vorgesehener Fälligkeit in 2046 und erstmaliger

Möglichkeit der Kündigung durch die Gesellschaft zum Termin 27. Juli 2026, ISIN

XS1117293107 (die "2026 Anleihe"; gemeinsam mit der 2023 Anleihe die "Anleihen"

und jede von diesen eine "Serie"), einlädt, ihre Anleihen der Gesellschaft in

einem Gesamtnennbetrag bis zu insgesamt höchstens EUR 300.000.000,00 oder jenem

anderen Betrag, den die Gesellschaft in ihrem freien Ermessen gegebenenfalls

festlegt, zum Rückkauf anzudienen (das "Rückkaufangebot" oder der "Rückkauf").

Die Frist zur Andienung der Anleihen ist am 1. Dezember 2021 abgelaufen.

Die vorläufigen Ergebnisse des Rückkaufs sind folgende (die nachstehend

verwendeten Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie in der englischsprachigen

Angebotsunterlage der Gesellschaft):

1. Indikativer Maximaler Rückkaufsbetrag (Indicative Maximum Tender Amount):

EUR 300.000.000,00.

2. Indikativer Gesamtannahmebetrag angedienter Anleihen je Serie:

a. Indikativer Annahmebetrag 2023 Anleihe (2023 Notes Acceptance Amount):

EUR 198.500.000,00;

b. Indikativer Annahmebetrag 2026 Anleihe (2026 Notes Acceptance Amount):

EUR 101.500.000,00.

3. Indikativer relevanter Kürzungsfaktor (Tender Pro-Rating Factor) je Serie:

a. 2023 Anleihe: 89,90 %;

b. 2026 Anleihe: 51,54 %

Der endgültige Maximale Rückkaufsbetrag, der endgültige Annahmebetrag 2023

Anleihe, der endgültige Annahmebetrag 2026 Anleihe und die endgültigen

Kürzungsfaktoren werden in der Veröffentlichung der endgültigen Ergebnisse des

Rückkaufs am Tag der Preisfestsetzung, aufgrund eines Bookbuilding-Verfahrens,

für die neu zu begebenden nachrangigen (Tier 2) fix zu variabel verzinslichen

Schuldverschreibungen mit einer Mindeststückelung von EUR 100.000,00 (die "Neue

Anleihe") veröffentlicht. Der Rückkauf ist bedingt mit der erfolgreichen

Platzierung der Neuen Anleihe im selben Nennbetrag wie Anleihen zurückgekauft

werden, welche wiederum von den Marktgegebenheiten abhängt.

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmitteilung gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU)

Nr 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über

Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung).

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist kein Angebot

zum Verkauf und keine Einladung, Aufforderung oder Angebot zum Kauf oder zur

Zeichnung von Wertpapieren sowie keine Finanzanalyse und keine auf

Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung. Die Wertpapiere wurden

nicht und werden nicht gemäß ausländischen Wertpapiergesetzen, insbesondere

nicht gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung

("Securities Act"), bei ausländischen Wertpapierbehörden registriert und dürfen

insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") nicht ohne

Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen gemäß dem

Securities Act angeboten oder verkauft werden.

Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die oder innerhalb der USA,

Australien, Kanada oder Japan oder einem anderen Staat, in dem die Weitergabe

oder Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und darf nicht an Publikationen mit

allgemeiner Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden.

Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA findet nicht statt.

Diese Mitteilung ist kein Angebot und keine Einladung oder Aufforderung an die

Öffentlichkeit in Zusammenhang mit einem Angebot im Sinn der europäischen

Prospektverordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung"). Das Angebot und

der Verkauf der Neuen Anleihe erfolgen aufgrund einer Ausnahme gemäß der

Prospektverordnung von der Verpflichtung, einen Prospekt für Angebote von

Wertpapieren zu erstellen.

Ein Zulassungsprospekt wird ausschließlich zum Zweck der Zulassung der Neuen

Anleihe zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse erstellt. Der Prospekt wird,

wenn und sobald von der Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligt, in elektronischer

Form auf der Internetseite der Emittentin unter https://www.uniqagroup.com/

gruppe/versicherung/investor-relations/Anleihen.en.html [https://

www.uniqagroup.com/gruppe/versicherung/investor-relations/Anleihen.e n.html]

kostenlos zum Download verfügbar sein.

Rückfragehinweis:

UNIQA Insurance Group AG

Investor Relations: Michael Oplustil, Investor Relations

+43 (0)1 21175 3236, +43 664 88915215

michael.oplustil@uniqa.at

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: UNIQA Insurance Group AG

Untere Donaustraße 21

A-1029 Wien

Telefon: 01/211 75-0

FAX:

Email: investor.relations@uniqa.at

WWW: http://www.uniqagroup.com

ISIN: AT0000821103

Indizes: ATX, WBI

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

 ISIN  AT0000821103

AXC0078 2021-12-02/08:11

Relevante Links: UNIQA Insurance Group AG

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