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DGAP-Adhoc: ENCAVIS AG gibt den Beginn eines Angebots zur Begebung einer nachrangigen Schuld-verschreibung ohne feste Laufzeit im Umfang von bis zu rund 250 Millionen Euro mit Wandlungsrechten bekannt (deutsch)

ENCAVIS AG gibt den Beginn eines Angebots zur Begebung einer nachrangigen Schuld-verschreibung ohne feste Laufzeit im Umfang von bis zu rund 250 Millionen Euro mit Wandlungsrechten bekannt

DGAP-Ad-hoc: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Kapitalmaßnahme
ENCAVIS AG gibt den Beginn eines Angebots zur Begebung einer nachrangigen
Schuld-verschreibung ohne feste Laufzeit im Umfang von bis zu rund 250
Millionen Euro mit Wandlungsrechten bekannt

17.11.2021 / 08:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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ENCAVIS AG gibt den Beginn eines Angebots zur Begebung einer nachrangigen
Schuld-verschreibung ohne feste Laufzeit im Umfang von bis zu rund 250
Millionen Euro mit Wandlungsrechten in auf den Inhaber lautende Stammaktien
der Gesellschaft bekannt

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014
17. November 2021 Ad-hoc-Mitteilung

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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE
INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (EINSCHLIESSLICH
IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, JEDES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA UND DES DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, JAPAN ODER
SÜDAFRIKA ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE
DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT WÄREN, ODER IN JEDE ANDERE
JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT
SIND

ENCAVIS AG gibt den Beginn eines Angebots zur Begebung einer nachrangigen
Schuldverschreibung ohne feste Laufzeit im Umfang von bis zu rund 250
Millionen Euro mit Wandlungsrechten in auf den Inhaber lautende Stammaktien
der Gesellschaft bekannt

Hamburg, 17. November 2021 - Der Vorstand des im SDAX gelisteten Wind- und
Solarparkbetreibers ENCAVIS AG ("Encavis" oder die "Gesellschaft") mit Sitz
in Hamburg hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, ein
Angebot von nachrangigen Schuldverschreibungen ohne feste Laufzeit mit Recht
zur Wandlung in Stammaktien der Gesellschaft mit einem Volumen von bis zu
rund 250 Millionen Euro ("Hybrid-Wandelanleihe") unter Ausschluss der
Bezugsrechte der Aktionäre einzuleiten (das "Angebot"). Emittentin der
Hybrid-Wandelanleihe ist die Encavis Finance B.V., eine 100-prozentige
Tochtergesellschaft der Encavis mit Sitz in den Niederlanden. Die
Hybrid-Wandelanleihe wird von der Encavis garantiert, wobei die
Zahlungsverpflichtungen aus der Garantie nachrangig sind. Die
Schuldverschreibungen berechtigen zur Wandlung in neue Aktien der
Gesellschaft aus einem bedingten Kapital oder einem genehmigten Kapital der
Gesellschaft.

Über die Encavis AG:
Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist
ein im SDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus
Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger
(IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in
zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung
erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT)
oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität
des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 3,0 Gigawatt (GW), das
entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,31 Millionen Tonnen CO2 pro
Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf
den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.

Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks.
Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von
zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet.
MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level,
die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht Encavis den
"Prime"- Status.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Kontakt:
Encavis AG
Jörg Peters
Head of Corporate Communications & Investor Relations
Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242
E-Mail: ir@encavis.com

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von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Australien,
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Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order (high net worth companies,
unincorporated associations, usw. (alle diese Personen werden zusammen als
"Relevante Personen" bezeichnet). Personen, die keine Relevanten Personen
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Juni 2017 (Prospektverordnung) sind.

Zielmarkt des Herstellers (MiFID II-Produkt-Governance) sind ausschließlich
geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Es
wurde kein PRIIPS Basisinformationsblatt (KID) und kein UK PRIIPS KID
erstellt, da die Anleihen nicht für Kleinanleger im EWR, im Vereinigten
Königreich oder anderswo erhältlich sein werden.

In Kanada dürfen die Anleihen nur institutionellen Anlegern angeboten und
verkauft werden, die sowohl zugelassene Anleger als auch zugelassene Kunden
in Ontario, Québec, British Columbia oder Alberta sind.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot oder einen Erwerb der
Wertpapiere oder eine Verbreitung dieser Mitteilung in einer Rechtsordnung
erlauben würden, in der ein solches Vorgehen ungesetzlich wäre. Personen,
die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sind gehalten, sich über
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    ENCAVIS AG
                   Große Elbstraße 59
                   22767 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 4037 85 62 -0
   Fax:            +49 4037 85 62 -129
   E-Mail:         info@encavis.com
   Internet:       https://www.encavis.com
   ISIN:           DE0006095003
   WKN:            609500
   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
                   Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1249634

   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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1249634 17.11.2021 CET/CEST
 ISIN  DE0006095003

AXC0051 2021-11-17/08:20

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