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DGAP-News: ENCAVIS AG refinanziert EUR 88,0 Millionen Projektportfolio zu deutlich besseren Konditionen (deutsch)

ENCAVIS AG refinanziert EUR 88,0 Millionen Projektportfolio zu deutlich besseren Konditionen

DGAP-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Bankenkonsortium
ENCAVIS AG refinanziert EUR 88,0 Millionen Projektportfolio zu deutlich
besseren Konditionen

01.10.2021 / 13:01
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Corporate News

ENCAVIS refinanziert EUR 88,0 Millionen Projektportfolio zu deutlich
besseren Konditionen

Hamburg, 1. Oktober 2021 - Der im SDAX der Deutsche Börse AG gelistete
Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (Prime Standard; ISIN:
DE0006095003, Aktienkürzel: ECV) schloss erfolgreich eine EUR 88,0 Millionen
Non-recourse Projektfinanzierung zur Refinanzierung eines Portfolios von 21
Freiflächen-Solarparks mit einer Gesamterzeugungskapazität von 41,7 MWp ab.
Alle Anlagen sind bereits seit 2011 operativ und unterliegen dem
italienischen Vergütungssystem und profitieren von einer fixierten
Einspeisevergütung (FIT) für rund 10 weitere Jahre.

Zwölf Anlagen, mit zusammen rund 33 MWp bzw. 79% dieses Portfolios
repräsentieren, liegen in Norditalien (Piemont, Emilia Romagna und Toscana),
sechs Anlagen liegen im Zentrum Italiens (Abruzzen, Marken und Umbrien) und
drei weitere Anlagen sind im Süden Italiens (Apulien) zu finden.

Erneut konnte Encavis eine Refinanzierung bestehender Altschulden für
italienische Solaranlagen abschliessen, nachdem bereits im Juli 2020 die
Refinanzierung eines italienischen Solarparkportfolios mit einer
Erzeugungskapazität von 29.1 MWp erfolgreich realisiert wurde. Beide
Refinanzierungen wurden komplett von der im Jahre 2019 als Inhouse-Team
Projektfinanzierung implementierten Abteilung der Encavis, strukturiert,
arrangiert und gemanagt. In beiden Refinanzierungen profitiert Encavis vom
aktuellen Niedrigzinsumfeld und sichert somit die positiven Entwicklungen
insbesondere für Solaranlagen innerhalb des Kreditmarktes für den
Encavis-Konzern ab.

Encavis unternimmt mit dieser Transaktion einen weiteren Schritt auf dem Weg
zu den Zielen der im Januar 2020 implementierten Wachstumsstrategie >>Fast
Forward 2025 zur Optimierung bestehender Kosten und Strukturen der
Projektfinanzierungen. Encavis profitiert bei der aktuellen Refinanzierung
von geringeren, mehr als halbierten Zinssätzen, höheren Fremdkapitalquoten
sowie schlankeren Strukturen im operativen Portfolio-Management.

Realisiert wurde diese Finanzierung mit den vier internationalen Banken, ABN
AMRO Bank N.V., Bankinter, S.A., Bayerische Landesbank und Société Générale.
ABN AMRO und Société Générale treten damit erstmals in die
Projektfinanzierungen des Encavis-Konzerns ein und unterstützen die
kontinuierliche Internationalisierung der Gruppe der Partnerbanken zur
Finanzierung der Wachstums-ambitionen des Encavis-Konzerns.

"Das hocheffiziente Prozedere dieser Refinanzierung von Führung, Management
und Strukturierung bis zum Abschluss der Transaktion lag komplett in unserer
Hand," unterstrich Dr. Christoph Husmann, CFO der Encavis AG, die Vorteile
einer konzerneigenen Abteilung Projektfinanzierung und ergänzte, "wir freuen
uns, dass wir diese Refinanzierung nach einem umfassenden und
wettbewerbsintensiven Auswahlprozess mit diesen sehr renommierten Banken
realiseren konnten."

Der Umfang der Kreditfazilität beträgt insgesamt EUR 88,0 Millionen,
bestehend aus einer Term Loan- Fazilität von EUR 81,4 Millionen, einer
Schuldendienst-Reserve-Fazilität/Debt Service Reserve Facility (DSRF) von
EUR 6,1 Millionen sowie einer Letter of Credit-Fazilität von EUR 0,5
Millionen.

Über ENCAVIS:
Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist
ein im SDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus
Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger
(IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in
zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung
erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT)
oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität
des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 2,9 Gigawatt (GW), das
entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,31 Millionen Tonnen CO2 pro
Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf
den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.

ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks.
Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von
zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet.
MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level,
die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den
"Prime"- Status.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Kontakt:
ENCAVIS AG
Jörg Peters
Head of Corporate Communications & IR
Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242
E-Mail: joerg.peters@encavis.com

http://www.encavis.com
Twitter: https://twitter.com/encavis

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01.10.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    ENCAVIS AG
                   Große Elbstraße 59
                   22767 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 4037 85 62 -0
   Fax:            +49 4037 85 62 -129
   E-Mail:         info@encavis.com
   Internet:       https://www.encavis.com
   ISIN:           DE0006095003
   WKN:            609500
   Indizes:        MDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
                   Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1237565

   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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1237565 01.10.2021
 ISIN  DE0006095003

AXC0186 2021-10-01/13:01

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