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DGAP-Adhoc: K+S Aktiengesellschaft: Öffentliches Rückkaufangebot von ausstehenden Anleihen 2022, 2023 und 2024 (deutsch)

K+S Aktiengesellschaft: Öffentliches Rückkaufangebot von ausstehenden Anleihen 2022, 2023 und 2024

DGAP-Ad-hoc: K+S Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleihe
K+S Aktiengesellschaft: Öffentliches Rückkaufangebot von ausstehenden
Anleihen 2022, 2023 und 2024

17.06.2021 / 09:54 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN
TERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN
US-AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND
DEN NÖRDLICHEN MARIANA-INSELN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER
AN EINE PERSON, DIE SICH IN DEN VEREINIGEN STAATEN BEFINDET ODER ANSÄSSIG
IST, ODER IN EINE ANDERE JURISDIKTIONEN ODER AN EINE PERSON, DIE SICH IN
EINER ANDEREN JURISDIKTION BEFINDET ODER ANSÄSSIG IST, IN DER ES
GESETZESWIDRIG IST, DIESES DOKUMENT ZU VERÖFFENTLICHEN ODER ZU VERTEILEN.

Die K+S Aktiengesellschaft gibt hiermit ein öffentliches Angebot an die
Inhaber aller ausstehenden Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2022
(ISIN: DE000A1PGZ82), 2023 (ISIN: XS1591416679) und 2024 (ISIN:
XS1854830889) zum Rückkauf in bar bekannt (das "Angebot").

Das Angebot ist darauf ausgerichtet, die Finanzverbindlichkeiten weiter zu
reduzieren und den Erlös aus dem Verkauf der Operativen Einheit Americas
optimal einzusetzen. Die Rückkaufkurse im Rahmen des Angebots liegen für die
Schuldverschreibungen mit den jeweiligen Fälligkeiten in 2022 bei 103,00%,
in 2023 bei 102,95% und in 2024 bei 104,35% und damit leicht über den
aktuellen Kursen der entsprechenden Anleihen, zuzüglich aufgelaufener
Zinsen.

Die Angebotsfrist beginnt heute am 17. Juni 2021 und endet voraussichtlich
am 28. Juni 2021 um 16.00 Uhr MESZ. Die Ergebnisse des Angebots sollen am
29. Juni 2021 bekannt gegeben werden. Der Vollzug des Angebots wird
voraussichtlich am 30. Juni 2021 erfolgen.

Das Angebot, ausstehende Schuldverschreibungen zum Rückkauf anzudienen, ist
nur außerhalb des Hoheitsgebiets der Vereinigten Staaten gültig und wirksam.
Das Angebot ist nicht für US-Personen zugänglich. Weitere Informationen und
Beschränkungen in Bezug auf das Angebot werden in einem Tender Offer
Memorandum veröffentlicht, das unmittelbar nach dieser Bekanntmachung bei
Lucid Issuer Services Limited als Tender Agent unter kpluss@lucid-is.com
angefordert werden kann.

Weitere Informationen sind unter www.kpluss.com abrufbar.

Kontakt:
Investor Relations:
Dirk Neumann
Telefon: +49 561 9301-1460
d.neumann@k-plus-s.com

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17.06.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    K+S Aktiengesellschaft
                   Bertha-von-Suttner-Str. 7
                   34131 Kassel
                   Deutschland
   Telefon:        +49 561 9301 0
   Fax:            +49 561 9301 2425
   E-Mail:         investor-relations@k-plus-s.com
   Internet:       www.k-plus-s.com
   ISIN:           DE000KSAG888
   WKN:            KSAG88
   Indizes:        MDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt
                   (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München,
                   Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1208908

   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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1208908 17.06.2021 CET/CEST
 ISIN  DE000KSAG888

AXC0115 2021-06-17/09:54

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