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DGAP-Adhoc: HelloFresh erwirbt Factor75, Inc. (deutsch)

HelloFresh erwirbt Factor75, Inc.

DGAP-Ad-hoc: HelloFresh SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme
HelloFresh erwirbt Factor75, Inc.

23.11.2020 / 06:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung -
MAR)

HelloFresh erwirbt Factor75, Inc.

ISIN: DE000A161408
WKN: A16140
Börsenkürzel: HFG
LEI: 391200ZAF4V6XD2M9G57
Börse: Regulierter Markt in Frankfurt am Main (Prime Standard)

Berlin, 23. November 2020 - US-Tochtergesellschaften der HelloFresh SE (die
"Gesellschaft") haben heute, mit der Zustimmung des Vorstands und des
Aufsichtsrats der Gesellschaft, einen Vertrag abgeschlossen, auf dessen
Grundlage sämtliche Anteile der Factor75, Inc. (zusammen mit ihren
Tochtergesellschaften "Factor") erworben werden. Factor ist ein führender
US-amerikanischer Anbieter von fertig zubereiteten, gesunden und frischen
Mahlzeiten.

Der Gesamtkaufpreis, der vollständig in bar bezahlt wird, beläuft sich auf
bis zu USD 277 Millionen (vorbehaltlich üblicher
Kaufpreisanpassungsmechanismen). Von dem Kaufpreis sind USD 177 Millionen am
Tag des Vollzugs der Transaktion (Closing) zu entrichten. Der verbleibende
Kaufpreis von insgesamt bis zu USD 100 Millionen entfällt auf eine
erfolgsabhängige Komponente, die nur ausgezahlt wird, wenn Factor zukünftig
bestimmte Finanzkennzahlen erreicht (Earn-out), und auf ein
Management-Incentivierungsprogramm. Für die Earn-out-Komponente hat die
Gesellschaft eine Garantie übernommen. Factor rechnet für das Geschäftsjahr
2020 mit einem Umsatz in Höhe von ungefähr USD 100 Millionen.

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung üblicher
Bedingungen, welche unter anderen den Ablauf der Wartezeit unter dem
kartellrechtlichen U.S. Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act und die
Zustimmung der Gesellschafter von Factor mit einfacher Mehrheit umfassen.
Mit dem Vollzug der Transaktion wird innerhalb der nächsten Monate
gerechnet.

   Mitteilende Person beim Emittenten    +49 (0) 160 96382504
   Dr. Christian Ries Group General      cr@hellofresh.com
   Counsel HelloFresh SE, Saarbrücker    [1]www.hellofreshgroup.com  1.
   Straße 37a, 10405 Berlin              http://www.hellofreshgroup.
                                         com/
   Pressekontakt Saskia Leisewitz Senior    +49 (0) 174 72 359 61
   Manager Corporate Communications         sl@hellofresh.com
   HelloFresh SE, Saarbrücker Straße        [1]www.hellofreshgroup.com  1.
   37a, 10405 Berlin                        http://www.hellofreshgroup.
                                            com/
Rechtlicher Hinweis

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen betreffend das Geschäft,
die wirtschaftliche Entwicklung und die Ergebnisse der Gesellschaft, des
HelloFresh-Konzerns, von Factor oder der Branche, in der der
HelloFresh-Konzern oder Factor tätig sind. Diese Aussagen können durch
Signalwörter wie etwa "werden", "erwarten", "glauben", "schätzen", "planen",
"zielen" oder "prognostizieren" und ähnliche Ausdrücke oder aus dem Kontext
heraus identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen Aussagen
zu Strategie, Ausblick und Wachstumserwartungen, Zukunftspläne und Potenzial
für zukünftiges Wachstum, Wachstum der Produkte und Dienstleistungen in
neuen Märkten, Branchentrends, sowie die Auswirkungen regulatorischer
Initiativen. Diese Aussagen wurden auf Basis aktueller Informationen und
Annahmen getroffen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Die
tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse können
aufgrund zahlreicher Faktoren wesentlich von jenen abweichen, die in diesem
Dokument beschrieben sind und weder die Gesellschaft noch irgendeine andere
Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die
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23.11.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    HelloFresh SE
                   Saarbrücker Straße 37a
                   10405 Berlin
                   Deutschland
   E-Mail:         ir@hellofresh.com
   Internet:       www.hellofreshgroup.com
   ISIN:           DE000A161408
   WKN:            A16140
   Indizes:        MDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1149798

   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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1149798 23.11.2020 CET/CEST
 ISIN  DE000A161408

AXC0044 2020-11-23/06:00

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